O filme é sobre um Sam Dawson (Sean Penn) que tem uma deficiência mental, e tem a capacidade intelectual de uma criança de 7 anos. Ele teve uma filha Lucy (Dakota Fanning) com uma mulher sem teto que se aproveitou da situação dele para conseguir um lugar para dormir. E então a partir daí começa a cuidar da menina. E a menina vai crescendo e ao chegar aos 7 anos ela começa a ultrapassar intelectualmente seu pai e uma assistente social acha que é melhor para ela ser levada para a adoção. A partir daí Sam tenta lutar na justiça por Lucy e vai falar com a melhor advogada da cidade Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), então por pressão dos amigos ela aceita ajudar Sam de graça, e no final eles ficam amigos e ele ainda acaba ajudando ela. E o final você só saberá se assistir, porque eu não posso contar o final não é??
